Puccini escribió esta ópera, la primera, durante su época de estudiante con la idea de participar en un concurso organizado por "Sonzogno" el 1882. A pesar de no ganarlo, despertó el interés de Giulio Ricordi, quien no solo publicó las partituras, sino también la hizo representar en el Teatro del Verme en Milán. Tuvo tanto éxito que el teatro de la Scala la incluyó en la siguiente temporada.

LIBRETO de Ferdinando Fontana basado en la obra de Alphonse Karr

'Les willis, 1852'

La historia se desarrolla en el Bosque Negro en la época desconocida, probablemente en la Edad Media

Guglielmo Wulf: Erminio Pelz
Anna: Regina Caporetti.
Roberto: Antonio d'Andrade
Director: Achille Panizza

ESTRENO DE VERSIÓN REVISADA (dos actos):

Teatro Regio, Turin, 26 de Diciembre de 1884

Guglielmo Wulf: Agostino Gnaccarini
Anna: Elena Boronat
Roberto: Filippi-Bresciani

Intermezo: El espectador, a través de una narración de una versión escenificada, descubre el modo en que una sirena seduce a Roberto y cómo éste se olvida a Anna. A continuación, en una segunda versión, presenciamos el cortejo fúnebre de Anna, que muere de tristeza, y cómo las almas de las muchachas abandonadas esperan a sus amantes infieles, quienes son inducidos a la danza de la muerte.

2^o acto: Guglielmo, el padre de Anna, llora la muerte de su hija. Mientras se dirige a su casa, se oyen las voces de las bacantes. Roberto, movido por el arrepentimiento,  regresa a casa. Allí se le aparece el espíritu de Anna. Ambos son rodeados por las bacantes, quienes le acosan y le obligan a bailar con Anna hasta que encuentra la muerte  en sus brazos.