*真珠美人魚-故事簡介*
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第53集 「離別的早晨」
結束了與凱特的戰爭，美人魚公主們各自回到自己的國家重建家園，波音想繼續留在陸地上與太郎在一起但是太郎決定要到德國去繼續進修音樂，而海斗也回到夏威夷尋找自己的根源，與露亞約定再相見…但這天卻傳來海斗失蹤在夏威夷海邊的消息…
第54集 「水平線的那一邊」
為了尋找失蹤的海斗露亞焦急的在海裡四處尋找，被黑美人姐妹花引誘進去海底火山差點喪命，還好沙羅及時出現相救才逃過一劫，沙羅並告訴露亞海斗應該沒有死…
第55集 「水色的旋律」
太郎就要啟程到德國去學音樂，波音決定要將對他的感情向他告白，但是因為水妖的阻擾差一點就不能送機…太郎送給波音為她做的一首歌，波音也順利將自己的感情說出口…
第56集 「幸福的預感」
莉娜北大西洋的國家給她稍來一封信，希望莉娜可以回到故鄉與大家共建家園，莉娜非常煩惱…隔壁校的同學濱崎雅宏無意間看到哭泣的莉娜，兩人結為朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱，還好露亞波音即時來救她，捨不得露亞波音的莉娜最後還是決定留下來三個人一起打拼…
第57集 「名指揮家」
理人開演奏會，露亞跟波音一起去欣賞，雖然不知道他是誰，但是露亞感覺理人是一個不錯的人…。黑美人姐妹花派一隻深海魚怪物化身為彈風琴的老伯，只要聽他演奏的人都會感覺心中非常悲傷…利用這點黑美人姐妹花讓美人魚公主們無法開口唱歌，還好有小波跟沙羅伸出援手，美人魚宮主們才順利打敗黑美人姐妹花…
第58集 「年幼的男孩」
太郎送給波音的樂譜被一年級生小渚撿到，但是他要波音跟他交往才肯把樂譜還給波音…海斗突然從夏威夷回到日本，但是卻把露亞的事忘得一乾二淨，而跟他的救命恩人理人的妹妹米兒感情很好，露亞非常傷心，連跟水妖作戰的時候都無法專心唱歌…
第59集 「被奪走的心」
面對失去記憶的海斗，露亞非常傷心…沙羅的繼承人星羅將要誕生在印度洋但是黑美人姐妹花卻要奪去她純潔的生命，最後星羅被米凱爾吸進身體裡去…
第60集 「記憶的邊界」
為了要讓海斗恢復記憶，大家約他去衝浪，露亞想讓海斗看見自己美人魚的樣子幫助他恢復記憶，卻在此時遇見黑美人姐妹的攻擊…海斗最後還是沒有想起任何事…
第61集 「戀愛的練習曲」
波音努力的練習海月老師寫給她的曲子，海斗示範給她看卻讓喜歡波音的小渚誤會…米凱爾派來新的水妖手下差點讓露亞三人招架不住…
第62集 「留在心中的感情」
莉娜本來要去幫濱崎的拳擊比賽加油，但是自己的國家正要舉行夏日碧色嘉年華會不得不回去，但是不知如何通知濱崎…露亞與波音遇上被黑美人姐妹所控制的妖精差點被捉走幸好及時出現…最後雖沒趕上濱崎的比賽但兩人的感情更進一步…
第63集 「哥哥的心情」
理人擔心米兒只黏著海斗沒有好好交其他朋友，於是拜託露亞約米兒出去玩，波音打算絆住米兒，讓露亞跟海斗可以好好相處，沒想到米兒突然身體不舒服送進醫院…
第64集 「閃亮大海中的美人魚」
沙羅對海月老師割捨不下的感情，將憎恨與憤怒都藏在一個銀色海螺裡，可可為了將它找出來去拜托露亞三人來到印度洋，但秀秀水妖利用海螺想控制露亞三人，最後因為海螺裡除了怨恨還藏著愛，救了大家…
第65集 「他的秘密」
波音無以中發現濱崎是大財團的繼承人，莉娜發現濱崎並沒有告訴她實話，以為濱崎跟她的交往是不認真的，濱崎打算挑戰世界級拳擊手，如果贏了就向莉娜告白…
第66集 「來自黑暗的聲音」
莉娜帶海斗去過去他跟露亞回憶中的蠟燭洞穴，海斗似乎想起了什麼事…米凱爾派了手下來對付露亞三人，只要她唱起歌三人就會不由自主的跳起舞來，最後女神雷芝娜賜了她們一首新歌，打敗蘭花…
第67集 「七大海洋的祈禱」
香蓮的故鄉南極傳說中的大冰柱開始溶化，這樣下去的話全世界都會跟著一起沉入大海，露亞等人來到南極幫助香蓮，而英國也派來調查溫度異常的考察團，其中名叫司柏魯的男生與香蓮互有好感，卻被秀秀咪咪利用加速冰柱的溶化…
第68集 「暑假到了，大家集合！」
真木的餐廳：海邊之家附近開了一家很大的休閒俱樂部，大家都到那裡去，海邊之家的生意一落千丈…露亞為了不讓餐廳關門大吉，集合美人魚公主的力量招攬客人總算保住真木的餐廳…
第69集 「盛夏的星光名流之夜」
濱崎給了小渚星光名流之夜的邀請函，小渚興沖沖的找波音一起去…可可3人為了要讓2人感情更進一步想出很多讓波音吃醋的方法…最後沒想到小渚竟把邀請卡弄丟，波音氣的不想再見到他…
第70集 「星星的迷宮」
小波許下願望再見悠莉一面，卻讓大家都進入星羅的願望裡…星羅希望可以和露亞等人一起唸書一起玩，最後小波雖然順利見到悠莉，但是分別的時間也快到了，星羅唱歌讓時間暫時停止，讓兩個人可以多說一些話…
第71集 「治癒之歌」
秀秀咪咪將大王烏賊染五郎捉走，想奪去他手上的不老之藥，露亞等人不小心錯用了不老之藥變成老太婆，必須用染五郎的墨汁才能恢復原狀，但是這樣染五郎就會失去性命…
第72集 「戀愛的偵探」
香蓮，可可跟諾葳爾為了要幫莉娜牽線，於是跑去跟蹤濱崎，香蓮一開始誤以為濱崎愛上自己，最後發現濱崎心中果然只有莉娜一個人…
第73集 「戀愛的非法法入侵」
露亞跟海斗約定在海斗去夏威夷的這段時間要幫他打掃房子，但是海斗現在卻失去記憶，波音跟莉娜鼓勵露亞還是去海斗家，卻恰巧遇到海斗回家拿東西…而米凱爾這次派來的手下是一個長的很可愛的偶像歌手阿拉拉…
第74集 「回憶的小偷」
理人送給露亞一個音樂盒，但是卻被小偷給偷走了，露亞著急的四處尋找發現是理人自己拿回去的，原來音樂盒裏藏著理人父親的信，理人想燒毀這封信…
第75集 「內心的深處的心」
海斗想要離開理人的家，搬回去自己的家，露亞聽了非常高興…誰知道在理人的演奏會中，黑美人姐妹想把大家葬送在會場，米兒被嚇到身體不舒服，海斗只好繼續陪在她身邊…
第76集 「我想要的東西」
因為海斗又回到米兒的家，露亞非常傷心，理人安慰她要她大聲哭出來…波音跟莉娜懷疑理人愛上露亞…但是露亞仍然對海斗念念不忘…
第77集 「戀愛占卜」
為了讓露亞開朗一點，波音帶著她去占卜，占卜師說要將最重要的東西放流到大海，海斗的記憶就會恢復，原來是米凱爾手下蝙蝠的陷阱…最後海斗把露亞流向大海的戒指找回來…
第78集 「偶像明星出道」
阿拉拉參加電視的偶像明星選拔比賽，小布交給她一支麥克風，原來是有米凱爾力量的麥克風把大家迷得團團轉，露亞跟波音即時叫醒了莉娜…而莉娜也勇敢說出喜歡雅宏…
第79集 「決裂的姐妹花」
秀秀與咪咪在不斷被美人魚打敗之後，終於開始互相嫌棄吵架，咪咪負氣離家遇到露亞，露亞好心請她住下來，並鼓勵她努力表現給秀秀看…雖然到最後還是輸了，但秀秀非常感動，姐妹倆和好如初…
第80集 「星羅的花園」
蘭花化身為巴士導遊，在露亞學校舉辦校外教學的時候接近大家，本來想像上次那樣用KTV將美人魚公主們引誘出來，沒想到巴士的KTV卻壞掉…海斗因為跟露亞同一組參觀植物園，看到了扶桑花想起了與露亞的過去…
第81集 「部下們的憂鬱」
新水妖拿破崙策劃將小波捉起來威脅露亞3人，再讓阿拉拉蘭花蝙蝠小姐輪番上陣對付美人魚公主，還好都被美人魚公主一首首的歌聲打敗，拿破崙落寞地回到自己家鄉…
第82集 「抱緊我…」
莉娜跟濱崎展開交往但是卻知道總有一天兩人註定要分開，莉娜決定在還沒有很痛苦之前與濱崎分手…，這天阿拉拉又利用大家來聽她演唱會的機會 ，將美人魚公主引出來並打算將體育館毀掉讓歌迷也一起犧牲
，還好莉娜及時趕過來解除危機，濱崎差點被埋葬 ，在共患難之後兩人決定不再分開…
第83集 「最後的情書」
波音跟小渚朝夕相處感情慢慢累積，這時候在法國的太郎突然寫信回來，波音的心開始動搖…，看到心情低落的波音，小渚拼命的讓她開心並且盡全力的保護她，這時波音才恍然大悟，原來自己真正喜歡的人是小渚…
第84集 「消失在大海的記憶」
為了要恢復記憶，海斗開始練習衝浪，就在超越一波襲擊而來的猛浪之後海斗想起了所有的過往…原來當初在夏威夷海斗遇上了米凱爾，為了不讓自己說出有關美人魚公主的事海斗自行封鎖了記憶…現在恢復了記憶也想起了與露亞的過往…
第85集 「混亂的心」
米凱爾的身體漸漸越來越痛苦，為了減輕痛苦只有將其他生命體吸進他的身體裡，於是美人魚公主就成了最佳目標，但是就在黑美人姊妹花要打敗美人魚那瞬間咪咪想起露亞她們真誠的友誼決定放棄，最後秀秀咪咪姊妹被吸進了米凱爾的身體…
第86集 「白色羽翼的誘惑」
恢復記憶的海斗決定跟露亞重新開始，但是米兒不能接受以死要脅海斗，理人最後沒辦法只好求海斗親口告訴米兒自己喜歡的人其實是露亞，希望米兒可以就此死心…就在這時候米凱爾想將米兒吞入他的身體，告訴米兒只要丟棄所有的自己就可以逃離痛苦了…
第87集 「代替說再見…」
為了搞清楚米兒跟米凱爾的關係，海斗又搬回理人的家，受到米凱爾的蠱惑米兒終於離家出走，想要去找米凱爾希望他可以幫助自己脫離痛苦，米兒離家之前將海斗送她的項鍊留下，不管眾人如何努力最後米兒還是與米凱爾合為一體…
第88集 「絕望的邊緣」
米兒終於受不了米凱爾的蠱惑，與米凱爾合為一體，露亞3人為了要救米兒差點也被囚禁在米凱爾的身體裡，星羅即時救了大家，但此時海斗卻說只要米兒在米凱爾的身體一天他就沒辦法跟大家與米凱爾作戰…
第89集 「到天空的城堡去…」
露亞等六位美人魚公主聚集在一起，到米凱爾的城堡準備救出星羅，此時米凱爾才知道自己的原形是深藏在地底下的化石，但是米凱爾下定決心要成為統治這個世界的神! 星羅希望露亞可以破壞那座化石，讓米凱爾重新得到屬於自己真正的心…
第90集 「聖夜的決戰」
美人魚公主們為了要拯救米兒一起來到米凱爾的城堡，但是星羅卻請求露亞不要把米凱爾當成敵人，因為他也非常孤單痛苦，這時候海斗跟理人也來了，原來當初理人的父親受到小布的蠱惑以為喚醒米凱爾就可以救米兒的性命，最後他以自己的性命與米凱爾的化石一起葬送…小布見米凱爾已無決戰之心於是替代米凱爾的身體…
古代人類出現希望大家停止戰爭他們並不想復活，米凱爾跟米兒於是跟著他們沉睡，但蕾芝娜女神將米兒復活成一個小嬰兒重生與大家相聚…
第91集 「到夢想所在之處」
過年將到真珠皮亞利正準備舉行一場演唱會，但是露亞波音莉娜都在為自己的戀情煩惱，不知道何時會與自己心愛的人分開…水妖及黑美人姐妹花也一起來參加演唱會，露亞們終於了解，只要真真實實的感受現在的感情，有一天就會到達夢想做在之處…
[第１部]